Desk Accountmanager Financieel Advies

Rubriek: Finance & Accounting
Locatie: Veenendaal
Uren: 32–39,5 uur per week
Opleidingsniveau: HBO
Werkvorm: Hybride
Salaris: tot €3.930 bruto per maand

Over de functie

Ben jij thuis in financiële dienstverlening en vind je het leuk om klanten breed te adviseren? Als Desk Accountmanager Financieel Advies beheer je een eigen portefeuille met bestaande relaties en ben je voor hen een vast aanspreekpunt voor uiteenlopende financiële vraagstukken.

Het contact verloopt voornamelijk telefonisch, via Teams en per e-mail. Je combineert inhoudelijk financieel advies met relatiebeheer en commerciële kansen. Daardoor bouw je niet alleen aan langdurige klantrelaties, maar krijg je ook de ruimte om jouw portefeuille verder te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Je adviseert klanten over verschillende financiële producten en zorgt ervoor dat zij kunnen rekenen op een vast en deskundig aanspreekpunt.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Adviseren van klanten over hypotheken en financieringsmogelijkheden;

• Adviseren over verzekeringen, waaronder arbeidsongeschiktheids-, overlijdensrisico- en lijfrenteverzekeringen;

• Adviseren over verschillende schadeverzekeringen;

• Opstellen en bespreken van financiële planningen;

• Beheren en verder ontwikkelen van een eigen klantenportefeuille;

• Onderhouden van contact met bestaande relaties via telefoon, Teams en e-mail;

• Signaleren van commerciële kansen binnen bestaande klantrelaties;

• Inventariseren van financiële behoeften en deze vertalen naar passende oplossingen;

• Zorgdragen voor een professionele en persoonlijke klantbeleving.

Wat vragen we van jou?

Je bent financieel inhoudelijk sterk, maar vindt persoonlijk contact minstens zo belangrijk. Je kunt goed luisteren, herkent commerciële mogelijkheden en weet complexe financiële onderwerpen duidelijk uit te leggen.

We zoeken iemand met:

• HBO werk- en denkniveau;

• Relevante werkervaring binnen de financiële dienstverlening;

• Wft Hypothecair Krediet, Vermogen en Inkomen, of de bereidheid deze op korte termijn te behalen;

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

• Een klantgerichte en commerciële instelling;

• Het vermogen om zelfstandig een klantenportefeuille te beheren;

• Een proactieve en enthousiaste werkhouding;

• Talent voor het opbouwen en onderhouden van langdurige klantrelaties;

• Beschikbaarheid van 32 tot 39,5 uur per week.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een veelzijdige functie waarin financieel advies, klantcontact en commercie samenkomen. Daarbij is er volop ruimte om jezelf inhoudelijk verder te ontwikkelen.

Je kunt rekenen op:

• Een salaris tot €3.930 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring;

• Een dienstverband van 32 tot 39,5 uur per week;

• Mogelijkheid tot hybride werken;

• 30 vakantiedagen op fulltime basis;

• Een individueel keuzebudget;

• Een goede pensioenregeling;

• Opleidingen, cursussen en interne begeleiding;

• Ruimte om aanvullende vakkennis en certificeringen te behalen;

• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen binnen financiële dienstverlening;

• Een informele werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief.

Over de organisatie

Je gaat werken bij een financieel advieskantoor dat zich richt op het begeleiden van klanten bij uiteenlopende financiële vraagstukken. De dienstverlening omvat onder meer financiële planning, hypotheken en verzekeringen.

Binnen de organisatie staat persoonlijk advies centraal. Verschillende financiële specialisten werken met elkaar samen om klanten zo breed mogelijk te ondersteunen. Je komt terecht in een professionele en groeiende omgeving waarin ruimte is voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling.