Financieel Adviseur Buitendienst

Rubriek: Finance & Accounting
Locatie: Veenendaal
Uren: 32–39,5 uur per week
Opleidingsniveau: HBO
Werkvorm: Hybride
Salaris: vanaf €3.500 bruto per maand

Over de functie

Ben jij financieel sterk, commercieel ingesteld en vind je het leuk om zelfstandig relaties te adviseren? Als Financieel Adviseur Buitendienst krijg je verantwoordelijkheid over je eigen klantenportefeuille en begeleid je klanten bij uiteenlopende financiële vraagstukken.

Je werkt voornamelijk met zelfstandig werkende professionals en bent voor hen het vertrouwde aanspreekpunt voor zowel zakelijke als persoonlijke financiële keuzes.

Wat ga je doen?

In deze functie combineer je financieel advies met relatiebeheer en commerciële ontwikkeling. Je bouwt actief aan je eigen portefeuille en begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Beheren en verder ontwikkelen van je eigen klantenportefeuille;

• Voeren van adviesgesprekken met bestaande en potentiële relaties;

• Actief uitbreiden van je portefeuille door middel van acquisitie;

• Adviseren over financiële vraagstukken;

• Begeleiden van klanten bij de start van een eigen onderneming of praktijk;

• Opstellen en bespreken van financiële plannen;

• Adviseren over hypotheken en verzekeringen;

• Opstellen en opvolgen van offertes;

• Signaleren van aanvullende adviesmogelijkheden;

• Intensief samenwerken met collega's van de binnendienst.

Wat vragen we van jou?

Je bent zelfstandig, klantgericht en vindt het prettig om commerciële verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast kun je financiële onderwerpen helder uitleggen en weet je langdurige relaties op te bouwen.

Je beschikt over:

• HBO werk- en denkniveau;

• Relevante ervaring binnen de financiële dienstverlening;

• De benodigde Wft-diploma's, of de bereidheid deze op korte termijn te behalen;

• Sterke communicatieve en adviserende vaardigheden;

• Een commerciële en ondernemende instelling;

• Het vermogen om zelfstandig klantrelaties te beheren;

• Affiniteit met financiële planning, hypotheken en verzekeringen;

• Een proactieve en resultaatgerichte werkhouding;

• Beschikbaarheid van 32 tot 39,5 uur per week.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een zelfstandige adviesfunctie waarin je veel ruimte krijgt om je eigen klantenportefeuille verder op te bouwen.

Je kunt rekenen op:

• Een salaris vanaf €3.500 bruto per maand, afhankelijk van ervaring;

• Een dienstverband van 32 tot 39,5 uur per week;

• Hybride werken;

• Een goede pensioenregeling;

• Opleidingen, cursussen en interne begeleiding;

• Een persoonlijk ontwikkelbudget;

• 30 vakantiedagen op fulltime basis;

• Een individueel keuzebudget;

• Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen financiële dienstverlening;

• Een actieve personeelsvereniging;

• Een informele en professionele werkomgeving.

Over de organisatie

Je gaat werken bij een financiële adviesorganisatie die zakelijke professionals ondersteunt bij financiële planning, financieringen, hypotheken en verzekeringen.

Binnen de organisatie werken verschillende financiële specialisten samen om klanten breed te kunnen adviseren. Er heerst een open en ondernemende cultuur waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.